МХП розміщує євробонди-2029 на $450 млн

МХП стала першою компанією в Україні, яка після початку повномасштабної війни закрила угоду щодо  нового випуску єврооблігацій.  Ця подія фактично відкриває вікно публічного ринку облігацій для України.

Читайте также: Переробники поступово активізують попит на пшеницю

Про це повідомляє пресслужба компанії.

 MHP SE, материнська компанія провідної міжнародної групи у сфері харчових та агротехнологій зі штаб-квартирою в Україні, визначила ціну випуску облігацій на загальну основну суму 450,0 млн дол. США зі ставкою 10,500% та строком погашення у 2029 році (далі – «Облігації»), які будуть емітовані її дочірньою компанією, що повністю належить MHP SE, – MHP Lux S.A., зареєстрованою в Люксембурзі; зобов’язання за Облігаціями будуть гарантовані MHP SE, окремими її дочірніми компаніями, зареєстрованими в Україні, а також MHP Europe Limited.
MHP SE має намір використати кошти, залучені від розміщення Облігацій, разом із власним грошовим внеском у розмірі 100 млн дол. США, для фінансування тендерної пропозиції та викупу з подальшим погашенням усього непогашеного обсягу облігацій MHP Lux S.A. на загальну основну суму 550 млн дол. США зі ставкою 6,95% та строком погашення у 2026 році (далі – «Облігації 2026 року»). 
Очікується, що будь-які Облігації 2026 року, які не будуть подані в межах тендерної пропозиції та викуплені для погашення, будуть погашені за номінальною вартістю відповідно до повідомлення про погашення, оприлюдненого одночасно з оголошенням тендерної пропозиції, 18 лютого 2026 року.
 Ці кроки дозволять компанії продовжувати забезпечувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі. Водночас навіть в умовах війни МХП залишається надійнимпартнером для фінансових стейкхолдерів, зокрема власників єврооблігацій. Попри численні складні виклики, з якими стикається компанія, МХП знаходить можливості для виконання своїх зобов’язань, дотримуючисьвимог законодавства та встановлених термінів.

Читайте также: Батьківські стада птиці під час вакцинацій потребують особливої уваги

Раніше ми повідомляли, що МХП готує новий випуск єврооблігацій.